Klientská zóna pod vaší značkou
Mobilní aplikace pro vaše klienty, napojená přímo na back office Brokera. Klient vidí své smlouvy, platby a dokumenty, nahlásí škodu, domluví si schůzku a píše svému poradci. Vy máte vše hned v evidenci.
Všechna pojištění na jednom místě
Po přihlášení klient vidí nejbližší platby, otevřené výzvy, kontakt na svého poradce a nejbližší schůzku. Nejčastější úkony má hned po ruce.
- Smlouvy spravované makléřem i vlastní smlouvy klienta v jednom seznamu.
- Detail smlouvy: předmět pojištění, pojištěné osoby, dokumenty, pojistné události a platby.
- Dokumenty, které makléř sdílí, ke stažení přímo v aplikaci.
- Karta poradce s telefonem, e-mailem a registrací ČNB.
Méně telefonátů, rychlejší servis
Klient vyřídí běžné věci kdykoli z mobilu. Požadavky přichází do Brokery strukturovaně a s přílohami.
Platby přes QR kódPředpisy, upomínky po splatnosti a údaje ke kopírování.
Hlášení škodyPrůvodce v 5 krocích s fotkami a radami, co dělat.
Schůzky s poradcemVolné termíny poradce, osobně, online i telefonicky.
Platby a upomínky
Přehled plateb podle stavu, QR platba, číslo účtu a variabilní symbol. Upozornění na předpis i po splatnosti e-mailem a SMS.
Pojistné události
Auto, majetek, odpovědnost, úraz i cestovní pojištění. Klient sleduje průběh, číslo události u pojišťovny a doplní dokumenty.
Zprávy poradci
Komunikace s makléřem včetně příloh (foto, PDF, dokumenty). Bez hledání v e-mailech.
Výzvy k doplnění
Když back office potřebuje dokument, klient ho nahraje přímo k výzvě, i rovnou z fotoaparátu.
Upozornění
E-mail a SMS podle kategorií, které si klient nastaví. SMS jen na ověřený telefon a nikdy v noci.
Aplikace do mobilu
Klient si klientskou zónu nainstaluje na plochu telefonu jako aplikaci, bez obchodu s aplikacemi.
Smlouvy sjednané jinde převezmete do správy
Klient si do aplikace uloží i pojištění, která sjednal jinde. Zůstávají jen u něj, dokud je sám nepošle makléři. Pak si vybere, co chce:
Posoudit smlouvu
Poradce se podívá, jestli pojištění odpovídá potřebám klienta.
Převést správu na makléře
Smlouva přejde do vaší péče a evidence.
Připravit lepší nabídku
Podklad pro nové pojištění včetně souborů a poznámky.
Back office a klientská zóna v jednom toku
Klientská zóna nemá vlastní kopii vaší evidence. Data bere živě z Brokery a každá změna se klientovi promítne do minuty.
Pozvánky z Brokery
Přístup klientovi založíte pozvánkou. Klient se sám nezaregistruje a přístup můžete kdykoli zrušit.
Požadavky do agendy
Hlášení škod, schůzky, zprávy i odpovědi na výzvy přichází do Brokery k příslušnému klientovi a smlouvě.
Vaše logo a barvy
Aplikace, ikona na ploše i e-maily klientům nesou značku makléře, na vaší vlastní doméně.
Osobní údaje pod kontrolou
- Šifrované spojení s back office a podepsaná komunikace mezi systémy.
- Data se neukládají do zařízení: offline je jen vzhled aplikace, dokumenty se stahují s kontrolou oprávnění.
- Upozornění bez citlivého obsahu: e-mail ani SMS neobsahují text zpráv ani zdravotní údaje.
- Souhlasy a správa účtu: odhlášení všech zařízení, úprava kontaktů, marketingový souhlas a smazání účtu.
Ukážeme vám klientskou zónu na demo datech
Projdeme pohled klienta i to, jak jeho požadavky přichází do Brokery.